[CES 2017] Qui sont les leaders mondiaux du marché de l’impression 3D ? [Etude]

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Les distributeurs ont tout à gagner à s’emparer de l’impression 3D, une innovation prometteuse et en pleine croissance. C’est le principal enseignement d’une étude publiée mardi 3 janvier 2017 par Context, en marge du CES qui se tient actuellement à Las Vegas.

3d printing word cloud concept with abstract background
3d printing word cloud concept with abstract background© ibreakstock - Fotolia.com

Le  marché de l’impression 3D va-t-il connaître un essor fulgurant ? C’est que lui prédit Context à travers une étude publiée le mardi 3 janvier 2016. Les expéditions mondiales d’imprimantes 3D ont augmenté de 27% en 2016, depuis le début de l'année jusqu'aux trois premiers trimestres. Ces références ont rencontré une partie du grand public avec plus de 200 000 unités, dont une écrasante majorité (96%) sont des imprimantes personnelles/de bureau. Avec un prix moyen d'un peu moins de 1 000 dollars, le marché est en croissance d'une année à l'autre pour cette sous-catégorie, comparativement à une baisse des livraisons de l’ordre de 12% à période comparable sur le marché BtoB/industriel, avec seulement 7 726 unités expédiées pendant les trois premiers trimestres de 2016... mais à des prix bien plus élevés. "Alors que le marché est encore largement dominé par l'envoi d'imprimantes industrielles/professionnelles - qui représentaient 78% des revenus mondiaux - le marché s'établit clairement en deux segments distincts", analyse l’étude. Porté par le segment grand public, le marché de l’impression 3D  n’en n’est encore qu’à ses débuts, mais peut se développer grâce à l’appétence des consommateurs pour la technologie, mais aussi dans l’éducation et l’ingénierie.

Une année 2016 en demi-teinte

Du côté des fabricants, le Taïwanais XYZprinting, leader mondial, vu sa part croître à 22% au cours des trois premiers trimestres. Context note un échec avec l’arrivée de Mattel sur le marché. L’acteur du jouet n’a pas percé "comme prévu" avec Thingmaker, censé démocratiser l’imprimante 3D avec un lancement aux États-Unis et en Europe en 2016. Seul Polaroid a réussi à s’inscrire durablement sur cette innovation, avec à ses côtés des marques nouvelles et plus confidentielles, à l’instar de Monoprice et Wanhao. Pour Chris Connery, vice-président analyse globale Context, "la demande continue croître à travers le monde, comme en témoigne l'augmentation des livraisons, l'émergence de nouvelles marques et de grandes start-ups crowdsourcing qui continuent à venir sur les lieux". Sur le secteur industriel/professionnel, c’est l’arrivée de HP qui va sans doute faire bouger le secteur.  "Mais cette entrée trop longtemps attendue a en fait contribué à ralentir le marché en 2016", poursuit l’étude.

Pour aider à faire émerger ce marché prometteur, Context mise aussi sur les distributeurs, qui ont "véritablement réussi à s’emparer du phénomène", ajoute Chris Connery. L’étude conclut ainsi que désormais, plus de la moitié des ventes sont réalisées via les retailers. Miser sur le crowdfunding mais aussi sur les canaux de distribution traditionnels permettra aux acteurs de toucher d’autres marchés et de démocratiser peu à peu cette technologie jugée prometteuse.

Top 5 Vendor 3D Printer Market Share by Unit Volumes, Global Desktop/Personal Printers, YTD 2016 (Q1-Q3)

YTD 2016 Rank Units Company Q1-Q3’16 Units Q1-Q3'16 YTD Global Share
Units
1 XYZprinting 46,3 22%
2 Ultimaker 17,999 9%
3 M3D 15,06 7%
4 FlashForge 13,462 6%
5 Monoprice 13,023 6%

Top 5 Vendor 3D Printer Market Share by Printer Revenues, Global Desktop/Personal Printers, YTD 2016 (Q1-Q3)

YTD 2016 Rank Unit Revenue Company Q1-Q3’16 Printer Revenue Q1-Q3'16 YTD Global Share
Unit Revenues
1 Ultimaker $33.2M 14%
2 Stratasys/MakerBot $31.4M 13%
3 XYZprinting $22.5M 9%
4 Formlabs $22.3M 9%
5 3D Systems $14.5M 6%

Top 5 Vendor 3D Printer Market by Revenue from Machines shipped, Global Industrial/Professional 3D Printers, YTD 2016 (Q1-Q3)

YTD 2016 Rank Company Revenues from Machines Sold ($M) Q1-Q3'16 YTD Global Share
1 Stratasys $  305M 35%
2 EOS $  163M 19%
3 3D Systems $  86M 10%
4 SLM Solutions $   49M 6%
5 Concept Laser $   44M 5%

 

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