À qui profite l’engouement pour le smartphone ?

Encore une année record pour les ventes de smartphones en France. Selon l’institut d’études et d’analyses GfK, il s’en est écoulé plus de 18 millions en France, en 2014, soit une croissance d’encore 15%. Jamais aucun produit high-tech ne s’était vendu aussi vite et en aussi grande quantité en France. Le parc de smartphones a ainsi atteint les 42 millions d’unités l’année dernière et va encore progresser cette année de 20 millions de pièces, selon GfK. D’ici à deux ans, c’est une certitude, tous les Français en posséderont un.

Voilà pour la photographie générale. Car si on rentre dans les détails, on peut voir que cette extraordinaire croissance est loin de profiter à tous, au contraire. À commencer par les fabricants de terminaux. Premier constat : avec la démocratisation du marché et la chute du prix moyen (qui s’établit désormais aux alentours de 300 €), de nombreux nouveaux acteurs veulent s’engouffrer dans la brèche. « C’est logique, analyse Benoît Flamant, directeur général de Fourpoints et spécialiste du mobile, comme dans le PC, on assiste à une “commoditisation” [banalisation, NDLR] du matériel dans le smartphone. Tout le monde a accès aux mêmes technologies, et tout le monde propose plus ou moins le même produit. La valeur ne se fait plus sur le hardware, mais sur le logiciel, les applis… »

La multiplication des nouveaux entrants

Depuis quelques mois, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition. Souvent de toutes petites structures, comme le français DuneTek, qui, avec un budget de 50 000 €, a pu développer son terminal Vitamin A, un smartphone collaboratif que les utilisateurs pourront faire évoluer. Ou encore le russe Yota, qui a sorti, il y a quelques semaines, son YotaPhone, un téléphone doté de deux écrans. Ces industriels rêvent du succès du chinois Xiaomi, qui, inconnu il y a encore deux ans, a vendu plus de 60 millions de téléphones dans le monde en 2014.

Autre « success story », plus locale cette fois, celle du franco-chinois Wiko. La marque installée à Marseille, qui commercialise les smartphones du chinois Tinno Mobile, a fait une percée fulgurante en France en prenant 15% du marché hexagonal en à peine deux ans. Comment s’y est-elle prise ? En lançant une large gamme de smartphones pas chers et en pariant sur la distribution quand les grandes marques se concentraient sur les opérateurs mobiles. Cette recrudescence d’appareils d’entrée de gamme a entraîné une guerre des prix qui fait souffrir les grandes marques. Ainsi le leader du créneau, Samsung, a vu ses ventes chuter de 20% en 2014 et ses marges fondre. Mais c’est le cas de tous les grands du secteur qui ne gagnent pas d’argent avec leurs smartphones.

Enfin de presque tous. Car Apple n’en a jamais autant gagné. L’américain, qui a dégagé un bénéfice net de près de 20 milliards de dollars au dernier trimestre, a capté 93% des profits mondiaux réalisés sur le marché. Grâce à l’iPhone 6, Apple a vendu quelque 74 millions de téléphones sur la fin d’année dernière. La marque a désormais un quasi-­monopole sur le haut de gamme très lucratif, ce que personne ne semble en mesure de lui contester. « Avec les marges qu’ils réalisent, ils réinvestissent dans le marketing, ce qui leur permet de renforcer leur marque et de dégager encore plus de marges… C’est un cercle vertueux », analyse William Chhao, directeur général France du chinois ZTE. Seule solution pour les marques comme la sienne : s’attaquer à la distribution. Car c’est la deuxième conséquence de la démocratisation du smartphone. L’appareil, autrefois subventionné par les opérateurs et vendu avec un forfait, est de plus en plus acheté « nu » par les clients.

Les grandes surfaces spécialisées prescriptrices

Un phénomène qui s’est accentué depuis l’arrivée de Free Mobile avec ses forfaits sans engagement. Résultat : alors qu’elle ne pesait que 43% des ventes de terminaux en 2011, la distribution a représenté 52% en 2014, et elle va encore croître, si on en juge par les estimations de GfK. Alors que les opérateurs mobiles voient leur revenu par utilisateur (l’Arpu) chuter depuis trois ans et les ventes de mobiles décroître, la distribution, elle, en profite.

À ­commencer par les grandes surfaces spécialisées comme la Fnac, Darty et Boulanger, qui, après avoir un temps songé à arrêter d’en vendre, sont revenus en force dans le mobile en 2014. Et les places dans les rayons sont chères. « Nous essayons de les convaincre de nous référencer avec nos modèles haut de gamme, explique William Chhao, de ZTE. Mais c’est très difficile lorsque votre marque n’est pas connue. » La puissance de la marque, voilà ce qui fera la différence à l’avenir dans la redoutable industrie du smartphone. 

Selon l’institut d’études et d’analyses GfK, d’ici à 2017, en France, il y aura autant de smartphones que de Français.

Le contexte

• Dans un univers du high-tech morose, le marché de la téléphonie mobile fait exception, avec de nouveau, l’an dernier, une croissance à deux chiffres.
• Apple reste le grand gagnant, alors que Samsung souffre. Les acteurs de l’entrée de gamme tirent leur épingle du jeu.
• Sous l’effet de l’arrivée de Free, notamment, les ventes de terminaux nus explosent. La distribution en profite et voit ses parts de marché gonfler.

• 23,8 MILLIONS Le nombre de téléphones mobiles vendus en France en 2014, soit 100 000 de plus qu’en 2013
• + 15 % L'évolution des ventes de smartphones en France, en 2014, versus 2013, à 18,2 millions d’unités

Source : GfK 

• 41% La part de terminaux vendus « nus », sans abonnement en 2014, + 15 points en un an 
• 52% La part des ventes en volume dans la distribution hors opérateur en 2014, contre 43% en 2011
• 42 M Le parc de smartphones en France en 2014, dont plus de 10 millions compatibles 4G 

Source chiffres : GfK