Casino lance l’introduction en bourse de son pôle e-ecommerce Cnova

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L'annonce de la cotation du pôle e-commerce de Casino était attendue, mais elle a réservé quelques surprises. Seul 6,1 % du capital de Cnova devrait être introduit pour une valorisation au Nasdaq comprise entre 4,3 et 4,9 milliards d'euros. 

Cnova s'est bâti un profil d'opérateur e-commerce international, notamment avec l'ouverture de Cdiscount au Brésil le 23 octobre.
Cnova s'est bâti un profil d'opérateur e-commerce international, notamment avec l'ouverture de Cdiscount au Brésil le 23 octobre.© DR

Cnova, le pôle e-commerce de Casino, a annoncé le 31 octobre le lancement de son introduction au Nasdaq, le marché des valeurs technologiques aux Etats-Unis. L'opération porte sur l’émission de 26,8 millions d'actions dans une fourchette de 12,50 à 14 dollars l’unité (10 à 11,2 euros), soit une offre de 335 à 375,2 millions de dollars (267 à 300 millions d’euros). Au final, cela représentera 6,1% de capital flottant, selon la banque Kepler Chevreux. Pour une valorisation intermédiaire de 13,25$ par action, Cnova serait valorisé 5,4 Mrds de dollars, soit 4,6 Mrds d'euros.
 

Selon le dossier déposé par Cnova auprès de la SEC, l'autorité boursière aux Etats-Unis, Cnova a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros en 2013, en hausse de 17 %. Il dispose d'une base active de plus de 12 millions de client dans neuf pays. La réussite historique de l'introduction en bourse du géant chinois du e-commerce Alibaba, qui a annoncé mi septembre avoir levé 25 milliards de dollars, dessine un contexte favorable dont Cnova peut espérer profiter.

"Cnova est l'une des plus grandes entreprises internationales de e-commerce, touchant 530 millions de personnes dans neuf pays." 

Cnova pose les trois piliers de son modèle : des prix attractifs, un assortiment le plus large possible grâce à ses marketplaces, ainsi que des solutions de paiement et de livraison innovantes.

Près de treize millions de clients actifs sur un potentiel de 530 millions : Cnova a récemment multiplié les ouvertures de pays en développement (Brésil, Côte d'Ivoire, Sénégal...).

 

 

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