Marchés

Conso: Le top 100 des agglomérations

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INTERVIEWINTERVIEW Juste avant les élections municipales, LSA et IRI décryptent les ventes des hypers et supermarchés des 100 premières agglomérations françaises. Analyse et interview de Jean-Pierre Gaucher, directeur général IRI, et de Jacques Dupré, directeur insights. Retrouvez le classement interactif après l'interview. Retrouvez également les classements par grandes familles de produits: - BOISSONS - DPH - EPICERIE, FRAIS NON LAITIER ET SURGELES - MDD - POIDS VARIABLE

Une étude exclusive Iri/LSA
Une étude exclusive Iri/LSA

LSA: Pourquoi un tel décryptage est-il possible aujourd’hui?

JPG : La puissance et la flexibilité de nos outils nous le permettent désormais. Il y a encore dix ans, nous étions dans le domaine du sondage, avec des représentations plus ou moins fines ou précises. Aujourd’hui, nous sommes dans notre jargon en census, et nous disposons, avec notre plateforme « Liquid Data » de la performance et de la flexibilité nécessaires pour en tirer tout le parti.  Tous les jours, nous collectons les données de vente de 1950 hypermarchés et 5070 supermarchés.Nous analysons ainsi 98,9% du chiffre d’affaires total du parc français. Il faut savoir que cela représente l’exploitation de plusieurs milliards d’enregistrements,  et de quelque 5 millions de références EAN, dont pas moins de 800 000 pour les seuls produits de grande consommation. Enfin, nous avons travaillé sur les chiffres de 2012 et 2013, afin d’en consolider les données et de fournir des éléments structurels et parfaitement fiables.

LSA: Pourquoi cette étude se base-t-elle sur des agglomérations et non des villes?

JD : Il y a une très forte porosité d’une ville à l’autre. Il faut avant tout comprendre qu’une consommation se fait certes avec les habitants de la ville mais aussi avec ceux de la périphérie plus lointaine et avec les touristes et les gens de passage. Pour apprécier les différences de consommation entre Nantes et Clermont-Ferrand, par exemple, il faut travailler sur le bassin de consommation. Les Nantais ne fréquentent pas que les rares hypermarchés de la ville. Ils vont aussi faire leurs courses à Saint-Sébastien ou à Saint-Herblain. Pour analyser la « consommation nantaise », nous parlons donc de l’agglomération nantaise. Et celle-ci compte 22 communes. Nous avons d’ailleurs travaillé sur la notion Insee des agglomérations.  Concernant le nombre d’hypers et de supermarchés, il y en a 57 dans cette agglomération, et les chiffres varient de 6 dans celle de Saint Omer à 1079 dans l’agglomération parisienne. Enfin si l’on regarde la densité commerciale, c’est-à-dire le nombre de m2 pour 1000 habitants, la dispersion est forte : elle est en moyenne de 373 mais elle varie de 192 m² à Paris à 600 m² à Saint Quentin. Elle s’établit à 328 à Nantes.

LSA: Ce décryptage  prend uniquement en compte les hypers et les supermarchés. Pourquoi ?

JD : Tout simplement parce que nous avons du mal à fournir des données aussi précises et détaillées pour d’autres circuits, notamment le hard-discount allemand, ou la « proximité », pour laquelle nous ne disposons pas d’un census généralisé. Par ailleurs, nous ne couvrons pas les enseignes spécialisées.

LSA: En revanche, vous avez travaillé sur la totalité des ventes, ce que l’on appelle le chiffre d’affaires tous produits (CATP).

JPG : Oui. Nous récupérons l’ensemble des ventes des magasins du périmètre concerné. Il s’agit donc aussi bien de l’alimentaire que du non alimentaire, du textile que du café. L’ensemble pèse plus de 130 milliards d’euros sur l’ensemble de la France, ce qui représente 4800€ par ménage et par an, ou encore, d’un point de vue distribution, 7500 € par m². Autre élément, un peu plus de 50% (51.8%) de la population réside dans ces cent agglomérations, qui pèsent près de 55% du CATP des hypers et supers.

LSA: Mais quel est l’indicateur le plus pertinent pour comparer les agglomérations entre elles ?

JD : Il s’agit certainement du chiffre d’affaires par mètre carré. Car, encore une fois, cet indicateur prend en compte l’attractivité de la zone de chalandise. Il y a donc un lien fort entre le potentiel de consommation et la structure commerciale de la zone. A Nice, par exemple, il faut considérer le flux touristique, mais aussi, dans de plus petites agglomérations, une structure commerciale dimensionnée pour des zones de chalandise rurales.

TOP 100 IRI 2013 Général

AGGLOMERATIONS

POPULATION CONCERNEE

NOMBRE DE M2

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL/M2

CHIFFRE D'AFFAIRES/HABITANT

Paris 10 460 118 2 017 815 18 243 677 271 9041 1744
Marseille - Aix-en-Provence 1 559 789 343 155 2 951 765 796 8602 1892
Lyon 1 551 108 311 001 3 115 415 669 10017 2009
Lille (partie française) 1 018 356 273 763 2 317 255 518 8464 2275
Nice 941 777 217 850 2 565 981 570 11779 2725
Toulouse 879 683 253 199 1 824 768 368 7207 2074
Bordeaux 843 425 265 513 2 057 930 981 7751 2440
Nantes 591 461 194 030 1 542 131 510 7948 2607
Toulon 557 802 140 338 1 337 885 208 9533 2398
Douai - Lens 508 206 169 518 1 145 001 051 6754 2253
Grenoble 496 951 117 053 1 055 800 886 9020 2125
Rouen 463 748 144 781 1 097 636 256 7581 2367
Strasbourg (partie française) 449 931 110 725 881 148 242 7958 1958
Avignon 442 377 138 295 1 119 503 635 8095 2531
Montpellier 390 962 121 266 984 946 609 8122 2519
Saint-Étienne 371 281 95 043 662 356 019 6969 1784
Béthune 352 945 101 398 666 146 483 6570 1887
Tours 346 105 124 811 898 390 088 7198 2596
Valenciennes (partie française) 334 785 95 175 797 992 510 8384 2384
Rennes 310 672 108 542 716 859 256 6604 2307
Metz 288 940 125 222 747 215 379 5967 2586
Nancy 286 215 99 914 723 597 700 7242 2528
Orléans 269 724 88 409 720 995 529 8155 2673
Clermont-Ferrand 260 681 98 630 721 963 795 7320 2770
Mulhouse 242 353 75 331 507 842 520 6741 2095
Le Havre 241 037 62 166 571 017 549 9185 2369
Dijon 237 117 105 480 632 938 179 6001 2669
Bayonne (partie française) 224 487 75 740 581 126 620 7673 2589
Angers 215 887 82 313 578 319 975 7026 2679
Reims 208 639 94 747 564 280 084 5956 2705
Le Mans 207 658 77 989 583 654 511 7484 2811
Brest 199 852 68 918 526 536 124 7640 2635
Pau 197 611 71 966 503 488 708 6996 2548
Caen 196 743 74 952 590 881 176 7883 3003
Perpignan 190 668 60 797 534 687 467 8795 2804
Limoges 186 499 61 742 407 343 211 6598 2184
Dunkerque 178 449 52 441 472 827 697 9016 2650
Chambéry 177 955 56 076 468 091 469 8347 2630
Nîmes 175 503 62 606 436 967 605 6980 2490
Amiens 162 718 48 958 428 499 510 8752 2633
Annecy 157 805 47 945 501 020 321 10450 3175
Genève (SUI) - Annemasse (partie française) 156 686 59 406 548 003 887 9225 3497
Saint-Nazaire 147 297 59 330 487 442 911 8216 3309
Besançon 135 050 51 177 349 256 410 6824 2586
Troyes 132 751 51 588 377 006 636 7308 2840
Thionville 131 738 54 327 325 003 626 5982 2467
Poitiers 127 845 53 126 336 167 908 6328 2629
Valence 126 924 52 584 372 878 485 7091 2938
La Rochelle 126 725 45 650 421 354 173 9230 3325
Creil 116 073 29 026 214 325 002 7384 1846
Lorient 114 360 47 441 309 272 400 6519 2704
Maubeuge (partie française) 112 571 36 495 327 588 654 8976 2910
Montbéliard 108 502 45 188 252 097 599 5579 2323
Angoulême 107 821 35 596 304 830 093 8564 2827
Calais 97 010 44 973 285 243 459 6343 2940
Saint-Brieuc 93 915 43 261 302 253 889 6987 3218
Alès 93 363 34 910 281 245 050 8056 3012
Vienne 92 845 33 893 263 544 338 7776 2839
Fréjus 92 029 38 406 318 659 665 8297 3463
Colmar 92 019 46 247 330 743 561 7152 3594
Boulogne-sur-Mer 88 591 38 400 319 729 133 8326 3609
Chartres 88 474 38 666 309 029 166 7992 3493
Sète 88 116 23 533 236 995 587 10071 2690
Sarrebruck (ALL) - Forbach (partie française) 86 443 28 370 170 547 849 6012 1973
Arras 86 402 38 784 300 026 288 7736 3472
Cherbourg-Octeville 84 814 33 341 275 616 882 8267 3250
Béziers 84 716 37 030 293 808 351 7934 3468
Cluses 83 878 24 717 185 584 191 7508 2213
Bourges 82 373 37 551 236 513 399 6298 2871
Belfort 81 167 17 489 122 597 730 7010 1510
Roanne 81 015 28 293 191 914 079 6783 2369
Agen 79 855 37 927 202 257 379 5333 2533
Quimper 79 067 32 783 226 333 461 6904 2863
Armentières (partie française) 77 579 19 038 148 739 079 7813 1917
Tarbes 76 727 27 160 157 342 453 5793 2051
Brive-la-Gaillarde 76 408 34 142 203 552 599 5962 2664
Vannes 76 343 32 958 293 352 639 8901 3843
Draguignan 75 001 21 386 237 727 553 11116 3170
Chalon-sur-Saône 73 163 38 332 261 507 834 6822 3574
Montauban 73 104 27 815 214 766 726 7721 2938
Albi 72 776 27 982 199 121 991 7116 2736
Thonon-les-Bains 71 445 32 484 262 876 859 8093 3679
Compiègne 70 411 26 299 239 074 953 9091 3395
Meaux 70 186 22 587 133 925 511 5929 1908
Niort 70 128 34 023 235 806 538 6931 3363
Menton - Monaco (partie française) 69 248 19 373 109 540 607 5654 1582
Laval 67 814 32 696 267 417 182 8179 3943
Blois 66 752 25 155 207 282 330 8240 3105
Périgueux 66 299 36 412 280 669 851 7708 4233
Saint-Quentin 65 214 39 135 276 265 090 7059 4236
Vichy 64 924 26 061 208 977 464 8019 3219
Bergerac 64 252 37 370 218 429 157 5845 3400
Châteauroux 63 153 37 399 224 994 129 6016 3563
Épinal 62 144 32 468 204 705 238 6305 3294
Saint-Omer 61 721 22 731 205 115 630 9024 3323
Nevers 61 647 23 985 139 525 451 5817 2263
La Teste-de-Buch - Arcachon 61 457 28 437 181 326 308 6376 2950
Charleville-Mézières 61 179 34 188 239 187 630 6996 3910
Haguenau 58 831 34 004 241 743 344 7109 4109
Beauvais 58 621 29 297 248 971 316 8498 4247

TOP 100 IRI 2013 Général suite

AGGLOMERATIONS

NOMBRE DE COMMUNES

POPULATION

NOMBRE D'HYPERS ET DE SUPERS

SURFACE EN M2

DENSITE (M2 POUR 1000 HABITANTS)

Paris 412 10 460 118 1079 2 017 815 192,9
Marseille - Aix-en-Provence 49 1 559 789 123 343 155 220,0
Lyon 130 1 551 108 125 311 001 200,5
Lille (partie française) 59 1 018 356 79 273 763 268,8
Nice 51 941 777 114 217 850 231,3
Toulouse 73 879 683 81 253 199 287,8
Bordeaux 64 843 425 88 265 513 314,8
Nantes 24 591 461 57 194 030 328,1
Toulon 27 557 802 61 140 338 251,6
Douai - Lens 67 508 206 62 169 518 333,6
Grenoble 53 496 951 47 117 053 235,5
Rouen 51 463 748 53 144 781 312,2
Strasbourg (partie française) 23 449 931 52 110 725 246,1
Avignon 59 442 377 52 138 295 312,6
Montpellier 22 390 962 36 121 266 310,2
Saint-Étienne 33 371 281 31 95 043 256,0
Béthune 93 352 945 46 101 398 287,3
Tours 36 346 105 43 124 811 360,6
Valenciennes (partie française) 56 334 785 34 95 175 284,3
Rennes 13 310 672 37 108 542 349,4
Metz 42 288 940 30 125 222 433,4
Nancy 28 286 215 29 99 914 349,1
Orléans 19 269 724 25 88 409 327,8
Clermont-Ferrand 17 260 681 32 98 630 378,4
Mulhouse 21 242 353 20 75 331 310,8
Le Havre 18 241 037 21 62 166 257,9
Dijon 15 237 117 32 105 480 444,8
Bayonne (partie française) 27 224 487 26 75 740 337,4
Angers 10 215 887 27 82 313 381,3
Reims 7 208 639 19 94 747 454,1
Le Mans 18 207 658 25 77 989 375,6
Brest 7 199 852 24 68 918 344,8
Pau 53 197 611 26 71 966 364,2
Caen 21 196 743 21 74 952 381,0
Perpignan 15 190 668 22 60 797 318,9
Limoges 9 186 499 25 61 742 331,1
Dunkerque 9 178 449 18 52 441 293,9
Chambéry 35 177 955 18 56 076 315,1
Nîmes 9 175 503 21 62 606 356,7
Amiens 11 162 718 16 48 958 300,9
Annecy 19 157 805 19 47 945 303,8
Genève (SUI) - Annemasse (partie française) 34 156 686 25 59 406 379,1
Saint-Nazaire 11 147 297 20 59 330 402,8
Besançon 11 135 050 18 51 177 378,9
Troyes 19 132 751 15 51 588 388,6
Thionville 12 131 738 16 54 327 412,4
Poitiers 8 127 845 19 53 126 415,6
Valence 10 126 924 16 52 584 414,3
La Rochelle 10 126 725 15 45 650 360,2
Creil 22 116 073 8 29 026 250,1
Lorient 5 114 360 19 47 441 414,8
Maubeuge (partie française) 22 112 571 13 36 495 324,2
Montbéliard 21 108 502 19 45 188 416,5
Angoulême 18 107 821 12 35 596 330,1
Calais 6 97 010 11 44 973 463,6
Saint-Brieuc 8 93 915 11 43 261 460,6
Alès 22 93 363 15 34 910 373,9
Vienne 25 92 845 12 33 893 365,0
Fréjus 3 92 029 15 38 406 417,3
Colmar 7 92 019 11 46 247 502,6
Boulogne-sur-Mer 8 88 591 11 38 400 433,5
Chartres 9 88 474 10 38 666 437,0
Sète 7 88 116 11 23 533 267,1
Sarrebruck (ALL) - Forbach (partie française) 15 86 443 10 28 370 328,2
Arras 15 86 402 13 38 784 448,9
Cherbourg-Octeville 7 84 814 9 33 341 393,1
Béziers 5 84 716 11 37 030 437,1
Cluses 18 83 878 8 24 717 294,7
Bourges 4 82 373 11 37 551 455,9
Belfort 16 81 167 8 17 489 215,5
Roanne 15 81 015 11 28 293 349,2
Agen 16 79 855 13 37 927 474,9
Quimper 4 79 067 11 32 783 414,6
Armentières (partie française) 10 77 579 7 19 038 245,4
Tarbes 14 76 727 11 27 160 354,0
Brive-la-Gaillarde 12 76 408 14 34 142 446,8
Vannes 4 76 343 11 32 958 431,7
Draguignan 7 75 001 9 21 386 285,1
Chalon-sur-Saône 11 73 163 9 38 332 523,9
Montauban 9 73 104 7 27 815 380,5
Albi 10 72 776 8 27 982 384,5
Thonon-les-Bains 13 71 445 14 32 484 454,7
Compiègne 14 70 411 7 26 299 373,5
Meaux 6 70 186 8 22 587 321,8
Niort 4 70 128 10 34 023 485,2
Menton - Monaco (partie française) 9 69 248 13 19 373 279,8
Laval 4 67 814 9 32 696 482,1
Blois 7 66 752 7 25 155 376,8
Périgueux 9 66 299 10 36 412 549,2
Saint-Quentin 6 65 214 11 39 135 600,1
Vichy 13 64 924 8 26 061 401,4
Bergerac 22 64 252 14 37 370 581,6
Châteauroux 4 63 153 11 37 399 592,2
Épinal 13 62 144 9 32 468 522,5
Saint-Omer 17 61 721 6 22 731 368,3
Nevers 7 61 647 11 23 985 389,1
La Teste-de-Buch - Arcachon 4 61 457 10 28 437 462,7
Charleville-Mézières 8 61 179 6 34 188 558,8
Haguenau 6 58 831 10 34 004 578,0
Beauvais 4 58 621 6 29 297 499,8