Exclusif: Auchan et Système U devraient s’allier pour acheter en commun

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Dossier Alors qu’en juin, toutes les rumeurs mariaient Cora avec Carrefour ou Auchan, la rédaction de LSA est en mesure de révéler qu’Auchan et Système U seraient sur le point d’annoncer un accord de partenariat. 

Selon les données de Kantar, en cumul à date depuis le début de l’année, les deux groupes font ensemble 21,5 % de part de marché
Selon les données de Kantar, en cumul à date depuis le début de l’année, les deux groupes font ensemble 21,5 % de part de marché

De quoi s’agit-il? Les deux enseignes, la première un groupe intégré et la seconde un groupe d’indépendants, s’allieraient afin de mutualiser leurs achats. Une réunion en interne serait prévue le 11 septembre pour l'annoncer. 

Avec une guerre des prix qui coûte cher aux enseignes, cette opération permettrait en effet aux deux acteurs de rivaliser avec les deux leaders français que sont Leclerc et Carrefour. En effet, selon les données de Kantar, en cumul à date depuis le début de l’année, les deux groupes font ensemble 21,5 % de part de marché, Carrefour 20,5 %, Leclerc 20 %, Intermarché 14,3 % et Casino 11,6%. Un tel rapprochement devrait donc mettre la pression sur Intermarché, Casino et Cora, mais aussi sur les enseignes allemandes de hard-discount.  

Naturellement, la question se pose aussi, selon notre analyse, de savoir si, dans un deuxième temps, ce rapprochement ira plus loin qu’un simple accord aux achats. Tant il est évident que le supermarché reste le point fort de Système U (et le point faible d’Auchan avec son enseigne Simply Market), alors qu’Auchan est le spécialiste de l’hypermarché (et Système U relativement faible sur ce format). Autrement dit, faut-il s’attendre à des changements d’enseignes dans quelque temps ?

 

Les parts de marché

Parts de marché en valeur, arrêtées au 10 août 2014 ; univers des PGC + frais LS, tous magasins généralistes y compris proximité et internet, source distributeurs d’après Kantar.

Enseigne

Part de marché

Carrefour

20,5 % (+0,2)

Leclerc

20 % (+0,5)

Intermarché

14,3 % (+0,1

Casino

11,6% (-0,1)

Auchan

11,2 % (-0,1)

Système U

10,3% (=)

Lidl

4,6 % (=)

Delhaize

3,3 % (=)

Aldi

2,3 % (=)

Dia

1,5 % (-0,2)

 

En cumul à date depuis le début de l’année, les deux groupes font ensemble 21,5 % de PDM. Mais attention, le nouvel ensemble Auchan-Système U ne va être virtuellement leader que quelques mois car il faudra compter avec l’absorption de Dia par Carrefour, soit une part de marché théorique pour Carrefour début 2015 de 22% (en fait un peu moins car on estime que la pdm de Dia va encore beaucoup fléchir d’ici là, à 1,3 voire 1,2 pt de pdm)

 

Les chiffres clés des deux groupes :

Source : enseignes, LSA Top 100 de la distribution française en 2013

 

Enseignes

Magasins

CA TTC avec carburants, en Mrds €

Mètres carrés,

en milliers

Auchan

139

16,8 (-2,6%)

1 334

Simply Market

266

4,136 (+2,2%)

430

Hyper U

71

4,4 (+2,2%)

394

Super U

773

17,4 (+1,1%)

1 793

U Proxi (Marché U, Utile, U Express)

715

1,761 (+10,1%)

314

Cumulé

 

210 hypers, 1039 supers, 715 proxi

44,5

4 235

Une telle alliance permettrait à Auchan et Système U d’être au coude à coude avec les deux leaders historiques du marché. Avec 44,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires, « Système A » se serait retrouvé devant E. Leclerc (42 milliards) et Carrefour France (43,2 miliards) en 2013.

                       

 

 

 

 

 

 

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