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L’actionnaire du groupe Aoste en passe de réaliser la plus grosse introduction en bourse

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Le groupe alimentaire chinois WH Group (ex-Shuanghui), numéro 1 mondial sur le porc, pourrait réaliser fin avril à Hong Kong la plus grosse introduction en Bourse dans le monde depuis un an, en levant jusqu'à 4,6 milliards d'euros.

Aoste a changé d'actionnaire il y a tout juste un an. La amrque nappartenait avant à l'américain Smithfield Foods.
Aoste a changé d'actionnaire il y a tout juste un an. La amrque nappartenait avant à l'américain Smithfield Foods.

WH Group, qui contrôle notamment les marques Justin Bridou et Cochonou depuis le rachat de l'américain Smithfields Foods l'an dernier, prévoit d'offrir 3,66 milliards de titres entre 8 dollars de Hong Kong (soit 0,74 euro) et 11,25 dollars de Hong Kong.

Dans le haut de la fourchette, le groupe lèverait ainsi 41 milliards de dollars de Hong Kong (soit 3,8 milliards d'euros). En cas de succès de la souscription, WH Group peut exercer une option pour l'émission de 20% d'actions supplémentaires, ce qui porterait l'opération à 4,6 milliards d'euros si les titres partaient au prix fort. Il faudrait alors remonter à septembre 2012 pour retrouver une introduction en bourse de cette envergure, lorsque Japan Airlines avait levé 6,45 milliards d'euros.

"C'est l'une des (opérations) les plus lourdes dans le monde, elle mérite notre attention", estime l'analyste Jackson Wong de Tanrich Securities, soulignant que les investisseurs avaient déjà plébiscité la cotation à Hong Kong de deux producteurs de porcs plus modestes par le passé.

Les titres de WH Group doivent être cotés le 30 avril, selon un document boursier consulté par le Wall Street Journal. Outre les membres de son directoire qui contrôlent 42,6% de son capital, l'industriel compte parmi ses actionnaires le fonds chinois CDH Investments (38%), Goldman Sachs et le fonds d'investissement public de Singapour, Temasek Holdings. Le fonds souverain de Singapour GIC et la banque centrale norvégienne se sont engagés à souscrire une part significative du capital introduit en Bourse, selon des sources proches du dossier citées par l'agence Dow Jones.

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