L'alliance entre Auchan et Système U change de dimension [cartographie]

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Le projet révélé par LSA hier, mercredi 29 janvier 2015, de transférer sous franchise les magasins Hyper U sous enseigne Auchan, puis les supermarchés Simply Market sous enseigne Super U, fait passer l'alliance entre le groupe familial et le groupement de commerçants indépendants dans une nouvelle dimension. Pleine de promesses mais aussi de risques. Elle pourrait faire bouger, de nouveau la concurrence. Notre analyse avec des repères chiffrés et une cartographie de l'alliance par régions. 

Les premiers Hyper U pourraient passer Auchan dès le mois d'août, rapide, très rapide même.
Les premiers Hyper U pourraient passer Auchan dès le mois d'août, rapide, très rapide même.

Le rapprochement entre Auchan et U, noué en septembre 2014, prend un virage décisif. Selon nos informations, Auchan propose aux 70 Hyper U de son allié d’adopter son enseigne en franchise. Simply Market devrait suivre pour rallier la bannière Super U. De quoi changer en profondeur la nature et les dimensions de l’alliance. Notre analyse.

Sur le papier, ces transferts devraient renforcer considérablement la position des enseignes phares des deux alliés en France. Consolidant, d’un côté, la place de numéro trois des hypers détenue par Auchan, grâce à l'apport d’un parc d'hypermarchés de taille moyenne -ceux qui marchent le mieux aujourd’hui et qu’Auchan travaille le moins bien-. Renforçant, de l’autre, la position de numéro deux des supermarchés qu’occupe Super U. Le tout permettrait de venir talonner Carrefour sur les hypers avec un peu plus de 20 milliards de CA et, avec près de 22 milliards, de venir titiller Intermarché côté supermarchés.

Une autre dimension… d’autres enjeux

Cette nouvelle étape, si elle se concrétise, change surtout en profondeur la nature de l'accord qui lie les deux distributeurs. Aux achats, par exemple, difficile d'imaginer que les marques de distributeurs et les produits frais qui étaient écartés du deal puissent le rester alors que les réseaux de magasins vont se rapprocher. La logistique sera évidemment elle aussi concernée. Ce que Serge Papin, le PDG de Système U, a reconnu indiquant récemment qu’il ne croyait pas "aux partenariats fondés uniquement sur les achats".

De fait, les experts sont unanimes ! C’est dans la massification des flux, des volumes de marques propres mais aussi des coûts marketing que se trouvent les principaux gains de ce type d'alliances. Bien mieux que les quelques dizaines de millions d’euros  que pouvaient espérer « gratter » les deux distributeurs grâce à leur alliance aux achats sur les grandes marques, ce sont des points de marge et de rentabilité supplémentaires en magasins qu’ils peuvent envisager grâce à cette nouvelle phase du partenariat.

Les réseaux suivront-ils ?

A condition, évidemment, que les réseaux suivent… Car il va falloir convaincre aussi bien les Associés U que les franchisés de Simply Market, d’Auchan voire d’Atac de l’intérêt de cette nouvelle phase qui pourrait leur faire perdre des prérogatives et pas mal… d’indépendance. Une difficulté qui n’a pas échappé aux deux alliés. L’accord sur les hypers prévoit pour les Associés qui seraient hostiles à cette bascule, soit la possibilité de passer sous enseigne Super U, soit celle de bénéficier d’une offre de rachat par Auchan… Avec le risque, non négligeable, que d’autres enseignes – notamment indépendantes comme Leclerc et Intermarché – ne proposent d’accueillir ces brebis égarées. Et que les groupes intégrés ne s’en mêlent en faisant monter les enchères.

Car les concurrents, déjà si prompts à réagir en septembre après l’annonce de l’alliance Système A, ne vont pas rester les bras croisés. Ils pourraient eux aussi renforcer leurs accords pour améliorer leurs synergies, accélérant par exemple l’hypothèse de voir Cora passer sous franchise Carrefour. La consolidation des enseignes alimentaires est en tout cas loin d’être terminée en France.   

Trois repères chiffrés sur l'alliance "Système A"

1/ Le parc d’hypermarchés de « Système A »

70 hypers U, n°6 Français des hypers
5729 m² de surface moyenne
4,4 Mrds de CA TTC avec essence
139 hypers Auchan, n°3 Français des hypers
9600 m² de surface moyenne par magasin
16,8 Mrds de CA TTC avec essence

(Sources : Enseignes et top 100 de LSA)

2/ Deux groupes et deux reseaux très complémentaires


(Source LSA, d'après distributeurs et Kantar)

3/ Classement des enseignes sur le Format des hypers

Source : LSA expert

NB : Ce classsement prend en compte tous les magasins de plus de 2500 m², ce qui explique que de nombreux Super U, Carrefour Market ou Intermarché Super soient considérés comme des hypers même s'ils ne portent pas l'enseigne ad hoc et ne déploient pas le concept...

 

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Carnet des décideurs

Patrice Buchard

Patrice Buchard

Directeur de la filière BVP chez Système U

Jérôme Coulombel

Directeur juridique du département contentieux de Carrefour

Audrey Dusserre

Directrice Asset sites d'Auchan

Sébastien Dierick

Président Système U Nord-Ouest

Thierry Boltz

Président de Système U Est

Olivier  Louis

Olivier Louis

Directeur de la communication d'Aucahan Retail France

Delphine Labarre

Directrice internationale droguerie parfumerie hygiène alimentation animaux bébé d'Auchan Retail

Frederic  Lecoq

Frederic Lecoq

Directeur de la filière PGC chez Systeme U

Elisa  Blanchard

Elisa Blanchard

Directrice des ressources humaines adjointe de la coopérative U.

Marc  Grosser

Marc Grosser

Futur directeur des ressources humaines d'Auchan Retail

Sonia  Aouabed

Sonia Aouabed

Sonia Aouabed est née le 3 janvier 1984.

Cédric  de Diesbach

Cédric de Diesbach

Directeur de l'offre alimentaire d'Auchan Retail France

Claire  Koralewski

Claire Koralewski

Directrice clients et innovation d'Auchan Retail

Gael  Laumaille

Gael Laumaille

Directeur des ressources humaines des achats et de la direction des Systèmes […]

Jean-Denis  Deweine

Jean-Denis Deweine

Directeur produit d'Auchan Retail

Etienne  Lafont

Etienne Lafont

Directeur produits d'Auchan Retail

Francois  de Bellaigue

Francois de Bellaigue

Directeur produits des métiers de bouche et artisans chez Auchan Retail France

Bilal  Argin

Bilal Argin

Directeur opérationnel d'Auchan Supermarché

Hugues  Crémet

Hugues Crémet

Directeur marketing des supermarchés Auchan

Samuel  Graux

Samuel Graux

Directeur opérationnel de Simply Market France

Béatrice  Javary

Béatrice Javary

Directrice de la responsabilité et innovation sociale d'Auchan Retail France

François Remy

François Remy

Président exécutif d’Auchan Retail Russie

Oleg Alkhamov

Oleg Alkhamov

Directeur de la Performance d’Auchan Retail

Sébastien Dalle

Sébastien Dalle

Directeur technique et responsable de la sécurité des systèmes d'information d'Auchan […]

Alexandre Saussard

Alexandre Saussard

Directeur du commerce et de la marque pour Auchan Retail France

Emmanuel Zeller

Emmanuel Zeller

Directeur général d'Auchan Proximité

Denis Vanbeselaere

Denis Vanbeselaere

Directeur de l'innovation opérationnelle d'Auchan Retail

Élodie Poitau

Élodie Poitau

Directrice audit interne d'Auchan Retail

Sihem Ayadi Dubourg

Sihem Ayadi Dubourg

Directrice juridique et fiscale d'Auchan Retail France

Isabelle Vandecrux Dufermont

Isabelle Vandecrux Dufermont

Directrice programme diversité d'Auchan

Quentin Benault

Quentin Benault

Directeur de projet Supply Chain digital d'Auchan Retail France

Patricia Ligonie

Patricia Ligonie

Directrice marketing et de l'expérience Client de Système U

Olivier Girard

Olivier Girard

Directeur marketing client et data chez Auchan Retail International

Ludovic Delcroix

Ludovic Delcroix

Directeur Supply Chain Retail d'Auchan

Eric Orjas

Eric Orjas

Directeur Supply Chain management d'Auchan Retail

Alexandre Mulliez

Alexandre Mulliez

Directeur marketing et innovation d'Auchandirect

Christine Auberger

Christine Auberger

Directrice marketing et expérience client de Système U

Sandra Lossy

Sandra Lossy

Directrice numérique de Système U

Alain Reners

Délégué général en charge de la coordination éthique au sein d'Auchan Retail

Jean-Baptiste Iera

Jean-Baptiste Iera

Directeur des ressources humaines des services d'appui d'Auchan Retail

Mehdi Zouari

Mehdi Zouari

Directeur du digital d'Auchan Retail

Aloys Guitton

Aloys Guitton

Directeur de la RSE chez Auchan

Nicolas Bringer

Nicolas Bringer

Président-directeur général de Système U Sud

Hammuel Wissocq

Hammuel Wissocq

Directeur contrôle de gestion hypermarché France d'Auchan

Jean Chausse

Jean Chausse

Directeur financier de la holding Auchan

Laurence Fornari

Laurence Fornari

Directrice de la formation du groupe Auchan

Yves Massart

Yves Massart

Manager environnement d'Auchan Retail France

Sandrine Burgat

Sandrine Burgat

Directrice de la communication de Système U

Marie-Christine Soulie

Marie-Christine Soulie

Directrice des ventes e-commerce d'Auchan Direct

Akim Demora

Akim Demora

Directeur marketing et e-commerce d'Auchan Retail

Nathalie Jacquot

Nathalie Jacquot

Directrice marketing international et e-commerce du groupe Auchan

Benoît Bourassin

Benoît Bourassin

Président du comité stratégique Proximité de Système U

Dominique Mercier

Dominique Mercier

Directeur de l'efficacité du groupe Auchan

Valérie Marchadour-Bruges

Valérie Marchadour-Bruges

Directrice des ressources humaines d’Auchan

Philippe Delalande

Philippe Delalande

Directeur des finances du groupe Auchan

Frédéric Wantz

Frédéric Wantz

Directeur des achats et de l’entité Eurauchan

Jean Charles Fhal

Jean Charles Fhal

Directeur général de la proximité d’Auchan

Xavier Prévost

Directeur de l'efficacité d'Auchan Retail

Frédéric Bellon

Frédéric Bellon

Directeur général des hypermarchés Auchan

Isabelle Bouvier

Isabelle Bouvier

Directrice des finances d’Auchan Retail

Cyril Dreesen

Cyril Dreesen

Directeur général des supermarchés Auchan

Pierre-René Tchoukriel

Pierre-René Tchoukriel

Directeur produits d'Auchan France

Philippe Courbois

Philippe Courbois

Directeur innovation d'Auchan France

Olivier Barbry

Olivier Barbry

Directeur de la performance d'Auchan France

Ludovic Holinier

Ludovic Holinier

Président exécutif d’Auchan Retail Chine et président non-exécutif de RT Mart […]

Patrick Espasa

Patrick Espasa

Président d'Auchan Retail France

Wilhelm Hubner

Directeur général d’Auchan Retail et président du directoire d’Auchan Holding

Patrick Coignard

Président exécutif d'Auchan Espagne et président non-exécutif d'Auchan Portugal

Jérôme Demoisy

Jérôme Demoisy

Acheteur vins chez Système U

Paul-Edouard Pinte

Paul-Edouard Pinte

Chef de groupe boissons au sein d'Auchan

Philippe Goetzmann

Philippe Goetzmann

Directeur des relations institutionnelles d'Auchan France

Martine Demaret

Martine Demaret

Directrice Projets et Développement BluData d’Auchan

Eric Cassagne

Eric Cassagne

Directeur des études et des prospectives d'Auchan

Daniel Malouf

Daniel Malouf

Directeur général e-commerce d'Auchan

Olivier Jaupart

Olivier Jaupart

Directeur de l’offre d’Auchan Drive

Julien Chaverou

Julien Chaverou

Directeur de la marque d’Auchan France

Laurent Darras

Directeur de la relation client d’Auchan

Jean-Baptiste Hespel

Jean-Baptiste Hespel

Directeur de la communication, de la stratégie et du repositionnement de marque de Système U

François Mbody

Secrétaire général de Système U

Byzery Anne

Directrice juridique de Système U

Ronan Le Corre

Ronan Le Corre

Directeur général délégué de Système U Ouest

Pascal Millory

Directeur commercial de Système U

Christian Delesalle

Christian Delesalle

Directeur des partenariats et de la franchise du groupe Auchan

Yves Petitpas

Yves Petitpas

Médiateur interne du groupement

Florence-Anne Coumel

Directrice des ressources humaines de Système U

Régis Degelcke

Régis Degelcke

Président du conseil d’administration d’Auchan Retail et de président du conseil […]

Daniel Maruzzo

Directeur général délégué de Système U Est

Guillaume Darrasse

Directeur général délégué de Système U

Hervé Motte

Hervé Motte

Président d'Immochan France et Luxembourg

François Laveissière

François Laveissière

Directeur de l’innovation d’Auchan France

Patrick Bonnes

Patrick Bonnes

Directeur de la négociation, des achats et de la Logistique du groupe Auchan

Arnaud Mulliez

Arnaud Mulliez

Président du conseil de surveillance d’Auchan France entre 2003 et 2014

Henri Mathias

Henri Mathias

Vice-président directeur général France des hypermarchés Auchan

Olivier Marais

Directeur de l’animation client d’Auchan

Henry Serda

Chef de groupe Offre Aménager sa maison et son jardin au sein d’Auchan

Gérard Mulliez

Gérard Mulliez

Fondateur et président du comité stratégique du groupe Auchan

Serge Papin

Serge Papin

Ancien patron de Système U

Vincent Mignot

Vincent Mignot

Directeur général d'Auchan France

Jean-André Laffitte

Jean-André Laffitte

Directeur des ressources humaines d'Auchan France

Bruno Terrier

Bruno Terrier

Directeur d’exploitation d'Auchan France, en charge du métier drive

Valérie Vendeville

Valérie Vendeville

Directrice marketing d'Auchan France

Anne-Véronique Baylac

Anne-Véronique Baylac

Directrice du marketing e-commerce d'Auchan

Philippe Saudo

Philippe Saudo

Directeur général des Supermarchés Auchan et président-directeur général d'Atac/Simply Market

Marc Prou

Marc Prou

Président de Système U Sud

Daniel Gournay

Président de Système U Nord-Ouest

Bertrand Gardès

Directeur général de Système U Sud entre 2005 et 2015

Gérard Monzon

Gérard Monzon

Directeur général d’U Proximité Sud Ouest

Laurent Francony

Directeur qualité sécurité sociétal environnement au sein de Système U et président d'Ecofolio

Bruno Cazorla

Bruno Cazorla

Directeur des achats PGC de la centrale nationale de Système U

Marie-Hélène Boidin-Dubrule

Marie-Hélène Boidin-Dubrule

Directrice communication et développement durable d’Auchan

Olivier Fache

Responsable développement ressources humaines employés et secteur caisses à Auchan France

Eric Galant

Eric Galant

Directeur général de Simply Market Sud

Denis Aubé

Denis Aubé

Président de Système U Ouest

Xavier De Mézerac

Xavier De Mézerac

Directeur financier du groupe Auchan

Jean-Denis Deweine

Jean-Denis Deweine

Directeur de l'offre et des achats internationaux du groupe Auchan

Jean-François Cherrid

Directeur de l'Offre et de marque Auchan Retail France

Vianney Mulliez

Vianney Mulliez

Président du comité exécutif et du conseil d'administration du groupe Auchan jusqu'au […]

Philippe Baroukh

Philippe Baroukh

Directeur général des Hypermarchés Auchan France

Dominique Schelcher

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Président-directeur général de Système U

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