Les 100 start-up qui font bouger le commerce

Ça va plutôt bien, merci, pour les start-up de la french retailTech. Nombre de ces jeunes pousses innovantes dopées aux technologies digitales et qui proposent des solutions nouvelles dédiées à la distribution commencent à percer. Et ce qui n’était considéré il y a encore trois ou quatre ans que comme une simple niche qu’on regardait avec amusement, parfois, et avec scepticisme, souvent, est en passe de devenir un écosystème puissant.

La seconde édition de l’Observatoire LSA retailTech Spring Invest illustre cette montée en charge. Après avoir identifié 125 start-up marquantes en 2017, la rédaction de LSA et les experts du fonds d’investissement spécialisé ont en effet de nouveau choisi 100 jeunes pousses françaises qui font l’actualité depuis début 2018 (p. 52-53). Deux tiers d’entre elles sont nouvelles par rapport à notre sélection initiale. Et nous avons mis un accent particulier sur 10 de ces jeunes pousses en nous penchant sur la mise en pratique concrète de leurs solutions destinées à optimiser les performances des distributeurs. Robots d’animation, personal shoppers partagés, stocks multi-enseignes, commerce vocal, gestion des avis clients, etc., les applications sont multiples et les solutions de plus en plus matures.

DES SOLUTIONS DE « RETAIL AUGMENTÉ » ACCESSIBLES

« Les start-up nous apportent des solutions de retail augmenté qui améliorent la chaîne de valeur. C’est fondamental, compte tenu des difficultés de la distribution et de la nécessité de nous transformer très vite, témoigne Laurence Paganini, DG de Kaporal. Concrètement, depuis son arrivée à la tête de la PME marseillaise, l’enseigne a multiplié les développements avec les start-up, lançant par exemple un programme relationnel virtuel (avec App’s miles) qui compte désormais 300 000 adhérents et surtout une gestion des stocks unifiée (avec OneStock), système qu’elle est l’un des premiers distributeurs français à généraliser. Prochain chantier, le paiement unifié, sujet auquel Kaporal réfléchit depuis un an. Pas mal pour une enseigne qui n’avait ni direction informatique, ni e-commerce il y a encore cinq ans et qui s’est clairement appuyée sur l’écosystème des start-up pour se refaire une santé. « Aujourd’hui, on fait notre R & D avec elles et, dès qu’on a un problème, on les sollicite », indique la patronne de Kaporal. Le process est tellement bien rodé que l’enseigne dit ne plus faire de POC (proof of concept), préférant tester directement les solutions à l’échelle dès qu’elles sont un peu éprouvées. « On ne peut pas se permettre de faire des tests pour des tests étant donné notre faible taille. » C’est aussi la preuve, s’il en était besoin, que le secteur et ses acteurs ont progressé à tous les niveaux. « Il y a une vraie maturité des start-up par rapport à il y a trois ans, analyse Nicolas Ciccione, directeur e-business et relation client de Kaporal, aussi bien dans les solutions développées que dans la connaissance des besoins critiques des clients. »

« On assiste clairement à une professionnalisation du secteur, renchérit Maud Funaro, directrice stratégie, digital et innovation d’E. Leclerc, avec une vraie montée en compétence des meilleures start-up, d’ailleurs nécessaire pour qu’elles sortent du lot sur certains sujets où il y a désormais beaucoup de propositions. »

Pour accompagner le mouvement, l’enseigne a mis en place une cellule innovation dédiée de deux personnes pilotée par Maud Funaro. Elle recense, évalue et recommande les solutions proposées par les nombreuses jeunes pousses qui sollicitent le groupement. Parmi les nombreux chantiers du moment, outre les sujets digitaux, on trouve l’économie circulaire, la gestion des déchets, l’antigaspi et les assistants vocaux.

PLUS DE 500 MILLIONS D’EUROS INVESTIS CETTE ANNÉE ?

Les investissements engagés témoignent de cette montée en puissance assez spectaculaire. En deux ans et demi, les levées de fonds semestrielles effectuées pour les entreprises du secteur et recensées par Spring Invest ont été multipliées par cinq, passant de 54 à près de 275 millions d’euros entre les six premiers mois de 2016 et le premier semestre 2018. Et, au total, 801 millions d’euros ont été investis dans 210 opérations en deux ans et demi, avec une accélération très nette : 188 millions en 2016, 338 en 2017 et déjà 274 millions pour le seul premier semestre de 2018. Ce qui pourrait porter les investissements de l’année en cours à plus de 500 millions d’euros si l’on se réfère aux courbes de croissance des années précédentes.

CRÉER DES LEADERS MONDIAUX

Certes, ces investissements ne touchent pas toutes les jeunes pousses, certaines s’en passant avec bonheur. Et les levées de fonds ne sont pas un indicateur infaillible de la pérennité des innovations développées et des entreprises ainsi financées. Mais, à tout le moins, elles illustrent déjà l’existence de besoins à combler, la pertinence supposée des solutions techniques pour y ­répondre et, souvent aussi, la qualité des équipes qui pilotent ces jeunes pousses. « Lever des fonds n’est pas une garantie de succès, c’est le signe qu’il y a une appétence des clients, une technologie intéressante, une équipe. Mais c’est seulement le début de l’aventure », explique Laurent Foiry, associé chez Spring Invest.

Une « aventure » qui peut parfois aller très vite. Jonathan Cherki, CEO de ContentSquare, en témoigne depuis New York, où il s’est installé depuis quelques mois pour partir à la conquête du marché américain. Sa start-up spécialisée dans la conversion et l’amélioration des parcours clients sur le web, créée fin 2012 à Marseille, emploie déjà plus de 300 personnes et a levé, au cours des dix-huit derniers mois, 62 millions d’euros, un record pour la french retailTech. Lui aussi constate cette accélération : « Les entreprises – nos clients – ont pris conscience de la force de l’écosystème des start-up, qui proposent des solutions performantes et très compétitives. Ensuite, il y a plus d’argent disponible pour investir sur le marché et, enfin, il y a une volonté manifeste désormais de créer des leaders mondiaux. L’échelle française ou européenne ne suffit pas. »

Sans viser encore cette dimension mondiale, Dan Gomplewicz, cofondateur d’Armis, estime que les start-up de french retailTech, après s’être déployées dans le giron très fertile des grands retailers français, ne peuvent plus se contenter de l’Hexagone. « L’enjeu, pour la plupart d’entre nous, c’est de faire un parcours international. » Après un premier tour à 1 million d’euros, Armis, qui propose des solutions de communication digitale complémentaires aux prospectus et autres médias classiques, vient de lever 6 millions pour étoffer ses équipes et se préparer à cette nouvelle étape. 41 start-up ont déjà atteint ou passé ce seuil parmi les 210 opérations de levées de fonds recensées depuis 2016, 27 ont levé plus de 10 millions d’euros et 6 plus de 20 millions… Pour elles, le stade de l’aventure est largement dépassé.

Jérôme Parigi

Tableau start-up 2018

Société	Catégorie	Description activité
Allure Systems	3D / Analyse d’images	Mannequins modélisés
Angus.ai	3D / Analyse d’images	Analyse d’images pour les ruptures
Augment	3D / Analyse d’images	Projection des produits en réalité augmentée
Euveka	3D / Analyse d’images	Mannequins robots évolutifs et connectés
Hapticmedia	3D / Analyse d’images	Projection des produits en réalité augmentée
Headoo	3D / Analyse d’images	Aspiration de contenus Instagram pour nourrir un site internet
Heuritech	3D / Analyse d’images	Reconnaissance d’objets à partir d’une photo
IVS	3D / Analyse d’images	Analyse d’images pour le trafic
Orbis	3D / Analyse d’images	Création de scènes holographiques
Planorama	3D / Analyse d’images	Vérification de planogramme en magasin
Qopius	3D / Analyse d’images	Utilisation de la vidéo pour identifier les ruptures produits en magasin
Retail VR	3D / Analyse d’images	Création de contenu en réalité virtuelle
VisioPM	3D / Analyse d’images	Écran 3D sans lunettes
What a Nice Place	3D / Analyse d’images	Analyse d’images pour proposition produits
Critizr	Avis clients /Exécution magasin	Plate-forme de gestion de feedbacks consommateurs
Dictanova	Avis clients /Exécution magasin	Analyse des avis clients
Mobeye	Avis clients /Exécution magasin	Collecte d’infos en magasins par les consommateurs
Partoo	Avis clients /Exécution magasin	Diffusion d’informations sur les magasins (localisation, horaires, etc.)
SimpliField	Avis clients /Exécution magasin	Outil de suivi de l’exécution en magasin et de communication avec les équipes
WizVille	Avis clients /Exécution magasin	Collecte d’avis clients après passage en magasin
Yoobic	Avis clients /Exécution magasin	Outil de suivi de l’exécution en magasin et de communication avec les équipes
Biotraq	Blockchain	Suivi de la qualité des produits pendant le transport
Connecting Food	Blockchain	Certification des produits alimentaires
Ownest (ex-Ledgys)	Blockchain	Tracking de produits et de matériel
Paymium	Blockchain	Solution pour accepter les cryptomonnaies
Transchain	Blockchain	Certification de la supply chain
Allo-Media	Bot / Commerce vocal	Cookie vocal
Clustaar	Bot / Commerce vocal	Agent conversationnel
Instaply	Bot / Commerce vocal	Relation client par messagerie texte et paiement
Lunc	Bot / Commerce vocal	Mise en relation digitale vocale pour le compte des marques
Smartly	Bot / Commerce vocal	Plate-forme intégrée chatbot et voix
Tail.ai	Bot / Commerce vocal	Agent conversationnel et assistant shopping
The Chatbotfactory	Bot / Commerce vocal	Agent conversationnel
Visualbot	Bot / Commerce vocal	Agent conversationnel
Webotit	Bot / Commerce vocal	Agent conversationnel avec paiement
Adloop	Intelligence artificielle / Data	Outil de marketing digital
Brennus Analytics	Intelligence artificielle / Data	Outil de gestion automatique du pricing
Eulerian	Intelligence artificielle / Data	Outil d’attribution marketing
Foxintelligence	Intelligence artificielle / Data	Automatisation du service client
Influans	Intelligence artificielle / Data	Outil d’ultrapersonnalisation
Metigate	Intelligence artificielle / Data	Utilisation des données météo pour adapter l’offre commerciale en temps réel
Occi	Intelligence artificielle / Data	Analyse trafic et des comportements des clients en magasin
Reech	Intelligence artificielle / Data	Plate-forme pour identifier des influenceurs pour une marque
Retency	Intelligence artificielle / Data	Analyse trafic et des comportements des clients en magasin
Stackr	Intelligence artificielle / Data	Analyse trafic et des comportements des clients en magasin
Transaction connect	Intelligence artificielle / Data	Utilisation des données bancaires pour les programmes de fidélisation
UntieNots	Intelligence artificielle / Data	Intelligence artificielle adaptée au marketing et à la promotion
Work It	Intelligence artificielle / Data	Veille concurrentielle
Advalo	Marketing digital	Plate-forme de marketing prédictif, réconciliation de données
Alcméon	Marketing digital	Gestion des interactions clients sur les réseaux sociaux
Algolia	Marketing digital	Optimisation du moteur de recherche
Armis	Marketing digital	Solution de publicité locale pour commerces de proximité
ClickNDress	Marketing digital	Calculs de mensurations et recommandations de tailles
Early Birds	Marketing digital	Outils de génération de recommandations personnalisées
Geolid	Marketing digital	Plate-forme de communication digitale de proximité
Limpidius	Marketing digital	Ticket de caisse dématérialisé et actif
Roofstreet	Marketing digital	Géomarketing prédictif pour identifier le meilleur emplacement d’un magasin
Sensefuel	Marketing digital	Optimisation du moteur de recherche
Singlespot	Marketing digital	Analyse d’audience et routage du trafic vers le magasin physique
Southpigalle	Marketing digital	Solution de marketing cognitif
Splio	Marketing digital	Plate-forme marketing omnicanale
Storetail	Marketing digital	Plate-forme de trade marketing pour marques et enseignes
Teemo (ex-Databerries)	Marketing digital	Outils d’aide à la décision pour annonceurs web et commerçants
Tinyclues	Marketing digital	Solution de marketing prédictif
Visiperf	Marketing digital	Solutions digitales et technologies drive-to-store
Colisweb	Optimisation logistique	Livraison du dernier kilomètre
Deliver.ee	Optimisation logistique	Gestion des flux sur le dernier kilomètre
OneStock	Optimisation logistique	Unification des stocks
Revers.io (ex-SAV Group)	Optimisation logistique	Gestion des retours produits
Scalia	Optimisation logistique	Conversion des données en un format unique et facilitation de leur partage
Ship-Up	Optimisation logistique	Suivi des colis
Shopopop	Optimisation logistique	Livraison collaborative
ShopRunBack	Optimisation logistique	Gestion des retours produits
Stockly	Optimisation logistique	Mutualisation des stocks entre distributeurs et fournisseurs
Tousfacteurs	Optimisation logistique	Logistique du point relais au domicile
Uwinloc	Optimisation logistique	Étiquettes de géolocalisation sans piles
Vekia	Optimisation logistique	Outil de prévisions des ventes et des stocks
WelcomeTrack	Optimisation logistique	Mutualisation des stocks entre distributeurs et fournisseurs
Famoco	Paiement	Fabrication de terminaux de paiement
Izicap	Paiement	Programme de fidélité grâce à la carte bancaire
Keyneosoft	Paiement	Encaissement mobile, digitalisation des magasins
Neos	Paiement	Application de paiement mobile
Silkpay	Paiement	Solutions de paiement WeChatPay et AliPay
Smile & Pay	Paiement	Terminaux de paiement électronique acceptant le smartphone
Tapbuy	Paiement	Amélioration de la conversion mobile
Tiller Systems	Paiement	Solution d’encaissement
Bruce	Ressources humaines	Plate-forme de recrutement
Merito	Ressources humaines	Plate-forme de recrutement
Neatyy	Ressources humaines	Marketplace du personal shopper
Pulse Stories	Ressources humaines	Tableau de pilotage d’activité des points de vente à distance
Staffmatch	Ressources humaines	Marketplace de l’emploi vendeur
e-Cobot	Robotisation	Robot collaboratif pour le chargement des palettes et le transport des produits
Exotec	Robotisation	Robot se déplaçant en 3D
Hease Robotics	Robotisation	Robot d’accueil
HRV	Robotisation	Analyse des troubles musculosquelettiques via modélisation
iFollow	Robotisation	Robot collaboratif en entrepôt
No Magic	Robotisation	Robot capable d’attraper des produits en vrac
Partnering Robotics	Robotisation	Robot d’analyse de l’environnement pour mieux gérer les bâtiments
Scallog	Robotisation	Robot goods to man
Spoon.ai	Robotisation	Robot collaboratif