Le Sud-Africain Steinhoff en pôle pour acquérir Conforama

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La vente de Conforama se précise. Et le groupe sud-africain Steinhoff International Holdings serait le plus avancé dans les discussions avec PPR, selon Le Figaro. Par ailleurs, dans une interview accordée hier à Bloomberg, en marge de l’AG du groupe d’ameublement Steinhoff, Markus Jooste son CEO, a reconnu être intéressé par un rachat de "Confo". Le groupe dirigé par François-Henri Pinault a, de son côté, confirmé avoir débuté les discussions concernant une vente éventuelle avec Steinhoff et d’autres investisseurs. Selon Natixis, les déclarations du CEO de Steinhoff devraient faire le jeu des enchères pour PPR, qui réclamerait un prix plancher de 1,5 Md€ pour Conforama. Steinhoff s’était déjà porté acquéreur de l’enseigne l’an dernier, mais l’opération n’avait pu aller à son terme, faute de financement. Cette fois, le groupe sud-africain « a trouvé les fonds nécessaires, notamment à travers l'émission d'une obligation convertible de 345 millions d'euros », indique Le Figaro. Selon le quotidien, l’offre de Steinhoff devance « deux propositions concurrentes émanant de fonds d'investissement: d'un côté, un consortium regroupant Goldman Sachs, Colony Capital et Merchant Equity Partners, les propriétaires de BUT, associés à Permira. Et de l’autre Carlyle, entré plus tardivement sur le dossier. »

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