La solution e-commerce Oxatis lève 12,3 M€ en bourse sur une capitalisation de 49,1 M€

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La société française Oxatis a rencontré une forte demande pour son introduction en bourse. Les 12,3 millions d'euros déjà levés pourront être portés à 14,1 en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Marc Schillaci est le cofondateur et PDG d'Oxatis.
Marc Schillaci est le cofondateur et PDG d'Oxatis.© Oxatis

La solution SaaS de création et de gestion d'e-boutiques Oxatis, qui a entamé son introduction en bourse sur Euronext Growth, annonce qu'au vu de la forte demande, son conseil d'administration a fixé le prix de son action à 11,50€, dans la partie haute de la fourchette indicative (9,14€-12,36€). La clause d'extension sera par ailleurs intégralement exercée, permettant à Oxatis de lever 12,3 millions d'euros, qui seront portés à 14,1 millions au cas où l'option de surallocation est intégralement exercée (avant le 18 mai).

"La demande totale exprimée s’est élevée à 1 888 521 titres, soit un taux de sursouscription global de 2 fois. L’offre a notamment bénéficié d’une forte demande des investisseurs institutionnels en France et à l’international, dont la demande s’est élevée à 1 599 974 titres, soit 18,4 millions d’euros demandés au prix de l’offre, faisant ressortir un taux de sursouscription de près de 2 fois également", précise la société dans un communiqué.

Près de 50 millions d'euros de capitalisation

Sur la base des premiers ordres, la capitalisation boursière d'Oxatis ressort à 49,1 millions d'euros. A l'issue de l'opération, le flottant représente 25,04% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation. Les fondateurs et managers détiennent encore 12,39% et les investisseurs financiers (TempoCap 2 GP, Omnès Capital, SofiOuest) 55,76%. Les nouvelles actions émises seront livrées le 23 avril et la cotation débutera le 24 avril sous le mnémonique ALOXA.

Créée en 2001 par Marc Schillaci et Marc Heurtaut, la société a développé une plateforme technologique dotée de 400 fonctionnalités permettant de lancer et de développer son site marchand. Elle s'est étendue au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie et compte aujourd'hui 7000 PME clientes totalisant 350 millions d'euros de volume d'affaires cumulé. Oxatis a levé 15 millions d'euros depuis sa création et investi 14 millions en R&D. Son chiffre d'affaires 2017, réalisé à 20% à l'étranger, s'est élevé à 9,6 millions d'euros, en croissance de 31% par rapport à 2016. Atout de son modèle SaaS : 83% de ce chiffre d'affaires était récurrent. La société emploie 185 salariés et compte 70 postes à pourvoir en 2018. En lui permettant de lever des fonds de manière significative, son introduction en bourse va service son objectif de doubler son chiffre d'affaires en trois ans, de franchir le cap des 20 millions d'euros dès 2020 avec un Ebitda positif à la même échéance.

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