United Biscuits prêt à changer de mains

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Blackstone et PAI Partners, propriétaires du numéro deux européen des biscuits depuis 2006, cherchent un acquéreur. Le groupe américain Campbell Soup aurait déjà manifesté son intérêt.

Depuis le rachat de Cadbury par Kraft Foods, la presse anglaise s'emballe vite quand un groupe américain se manifeste pour reprendre un industriel britannique. La voici de nouveau mobilisée depuis le 23 août, date de l'annonce d'une probable reprise de United Biscuits par Campbell Soup. Selon le Sunday Times, le spécialiste des soupes serait sur le point de présenter une offre de reprise partielle aux propriétaires du fabricant de biscuits, les fonds Blackstone et PAI. Campbell ne prévoirait de débourser que 1,5 milliard de livres (1,8 Mrd €), ne s'intéressant qu'aux biscuits sucrés. Les deux fonds espéraient obtenir plus de 2 milliards de livres pour l'ensemble de l'affaire, qui inclut des snacks salés.

 

Poult toujours en vente

D'autres acquéreurs, tous américains, tels Kellogg's, Kraft Foods ou PepsiCo, seraient sur les rangs pour engloutir le numéro deux européen du biscuit. Si cette cession se concrétise (ou plutôt lorsqu'elle se concrétisera), elle relancera les grandes manoeuvres dans le secteur. Et ce après le rachat de LU par Kraft Foods en 2007, puis celui de Cadbury, toujours par Kraft Foods, en 2009.

Rappelons d'ailleurs que le processus de cession de Poult, spécialiste des biscuits MDD, lancé avant l'été par LBO France, n'a pas abouti. Les banques Carvest et Oaktree, candidates en juillet, semblent avoir jeté l'éponge. Valorisé autour de 300 millions d'euros, Poult attend, comme United Biscuits, de nouvelles candidatures pour faire monter les enchères.

Les chiffres

United Biscuits (BN, Delacre, Mc Vities, Jaffa Cakes...) 1,5 Mrd € de chiffre d'affaires dans le monde ; environ 180 M € en France

Campbell Soup (Campbell's, Liebig, Royco...) 7,6 Mrds $ de CA dans le monde ; environ 230 M € en France

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Article extrait
du magazine N° 2147

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