Vivarte: la justice valide l'accord sur la restructuration de la dette

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Le tribunal de commerce de Paris a validé vendredi l'accord de restructuration de la dette du distributeur textile et de chaussures Vivarte, d'un montant de 2,8 milliards d'euros, lui permettant de diviser cette dernière des deux tiers, a annoncé vendredi le groupe.

 

"Le Tribunal de Commerce de Paris, après avoir examiné l'accord du groupe Vivarte avec ses prêteurs, déposé lors de l'audience du 31 juillet, vient de rendre une décision positive et homologue ce dernier", indique Vivarte dans un communiqué.

 

Jeudi, la société, qui détient notamment les enseignes André, Naf Naf et la Halle, avait annoncé être parvenue, après plusieurs mois de négociations, à un accord avec ses créanciers pour assainir sa situation financière.

 

Aux termes de la procédure, le groupe verra ainsi son endettement réduit à 800 millions d'euros et bénéficiera également d'une injection de 500 millions d'euros supplémentaires, destinés à renforcer sa structure financière et son programme d'investissements et de transformation.

 

L'accord, qui a obtenu l'approbation "à l'unanimité des 116 prêteurs", passera par une transformation d'une partie de la dette en capital, qui sera ensuite racheté par une partie des anciens créanciers du groupe. Il se traduira donc par un changement d'actionnariat et du mode de gouvernance.

 

Auparavant détenu par les fonds d'investissement Charterhouse, Chequers et Sagard, Vivarte aura désormais comme actionnaires de référence les fonds Oaktree, Alcentra, GoldenTree et Babson.

 

Ces derniers, avec plusieurs autres prêteurs ont accepté de convertir "en fonds propres et quasi-fonds propres" le solde de 2 milliards d'euros de l'ancienne dette du groupe, et de les racheter pour monter au capital de l'entreprise.

 

Une nouvelle gouvernance "renforcée" sera mise en oeuvre: elle sera composée d'un conseil d'administration, présidé par l'actuel PDG du groupe, Marc Lelandais, et qui comprendra 9 membres "représentants des actionnaires, de la direction et experts du secteur", indique le communiqué.

 

Vivarte, ex-groupe André, regroupe 22 enseignes de textile et de chaussures dont André, Caroll, Chevignon, Kookaï, la Halle, Minelli, Naf Naf et San Marina. Il réalise un chiffre d'affaires annuel de 3 milliards d'euros dans 4.500 points de vente.

 

Le groupe s'était lourdement endetté à la suite de son rachat par LBO (acquisition financée par de la dette) en 2007, avant le début de la crise financière. Ne pouvant plus faire face à ses échéances, il avait demandé en début d'année à ses créanciers de renégocier le montant de sa dette.

 

Confronté à la concurrence des mastodontes internationaux du textile (H&M, Zara, Primark...), Vivarte a entamé depuis plusieurs mois une refonte totale de son offre et de ses concepts de magasins, notamment sur son enseigne-phare, La Halle, dont l'activité restait toujours dans le rouge fin 2013.

Carnet des décideurs

Stéphane Roche

Stéphane Roche

Directeur général de Vivarte

Axelle Mathery

Axelle Mathery

Directrice générale de San Marin, groupe Vivarte

Noël Moussali

Noël Moussali

Directeur immobilier du groupe Vivarte

Benoît de Roux

Benoît de Roux

Directeur financier de Vivarte

Alain  Postic

Alain Postic

Secrétaire général de Vivarte

Philippe  Thirache

Philippe Thirache

Président du Retail de Vivarte Moda

Thierry Louis

Thierry Louis

Directeur financier du groupe Vivarte

Cyrielle Petiot

Cyrielle Petiot

Directrice e-commerce et marketing digital de Vivarte La Halle

Laure Frugier

Laure Frugier

Directrice de la communication et de la RSE de Vivarte

Christophe Blanc

Christophe Blanc

Directeur technique du pôle chaussures de marque du groupe Vivarte

Massimiliano Messina

Massimiliano Messina

Directeur général des opérations de Vivarte

Richard Simonin

Richard Simonin

Président-directeur général de Vivarte

Fanny Chtromberg

Fanny Chtromberg

Directrice marketing et communication de Caroll International

Thierry Jaugeas

Thierry Jaugeas

Président de La Halle

Nicolas Gerlier

Directeur marketing, communication, digital et identité visuelle de Kookaï du groupe Vivarte

Franck Merlet

Directeur général de La Halle aux chaussures du groupe Vivarte

Renaud Mazière

Président-directeur général de la Halle, marque du groupe Vivarte

Abel Benzakour

Directeur Supply Chain du groupe Vivarte

Philippe Pastor

Directeur général de la division chaussures de marque du groupe Vivarte

Géraldine Blevin-Durand

Géraldine Blevin-Durand

Directeur des ressources humaines Kookaï, du groupe Vivarte

Etienne Ménéguz

Directeur de la maroquinerie de Vivarte

Véronique Makarian-Croce

Directrice général de la division mode et membre du directoire de Vivarte

Grégory Cottier

Directeur commercial et relation client de Kookaï

Monique Fischer

Directrice internationale du groupe Vivarte

Pierre Trotot

Directeur général du groupe Vivarte

Jocelyne Vassoille

Directrice des ressources humaines du groupe Vivarte

Lionel Giraud

Président-directeur général d'André, enseigne du groupe Vivarte

Jérôme Baniol

Directeur financier de Vivarte

Pascal Franceschi

Pascal Franceschi

Directeur immobilier de Vivarte jusqu'en 2017

Antoine Menet

Antoine Menet

Chief Web Officer du groupe Vivarte

Frédéric Boublil

Frédéric Boublil

Directeur stratégie et projets transverses de Vivarte

Marc Lelandais

Marc Lelandais

Président du directoire du groupe de distribution Vivarte entre 2012 et 2014

Antoine Metzger

Antoine Metzger

Président-directeur général du groupe Vivarte

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